[AP신문 = 조수빈 기자] 신한은행(은행장 정상혁)은 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 완료했다고 10일 밝혔다. 

이번 발행은 지난 7일 이뤄졌으며, 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시채권이다. 채권의 만기와 금리는 2년 1.322%, 3.25년 1.556%, 5년 1.732%다. 발행은 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 맡았다. 

이번 전환채권(Transition Bond)은 사무라이채권 시장에서 처음으로 발행된 것으로, 일본 내 전환채권에 대한 관심이 확대되는 가운데 진행된 첫 시도라는 점에서 의미가 있다. 전환채권은 탄소배출량 감소와 환경 영향 저감을 추진하는 기업에 자금을 조달하기 위해 발행되는 ESG채권의 한 종류다. 

특히, 발행 과정에서 일본 내외 투자자 관심이 집중되며 발행 규모는 당초 계획 대비 100억엔 증액됐다. 신한은행은 이번 발행이 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진출을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 

조달 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 용도로 한정해 사용될 예정이다. 

신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적 발행사로서 신한은행에 대한 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다. 

한편, 신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속 ESG 채권을 발행하며 ESG 관련 시장에서 선도적 입지를 공고히 하고 있다.